In der folgenden Hilfeseite inklusive Unterseiten werden die notwendigen Schritte zur Anlage / Ansicht / Bearbeitung eines neuen Angebots erläutert.
Punkt 1: Pflegen Sie hier den Kunden inklusive Rechnungs- und Lieferadresse, an welchen das Angebot adressiert ist.
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Punkt 8: Hier haben Sie die Möglichkeiten, das Angebot via Mail zu versenden (Status: Angebot gesendet), zu drucken, den Auftrag zu bestätigen (Status: Verkaufsauftrag) oder abzubrechen. Bei der Option Druck wird dieses Dokument wird automatisch in dem Angebot als Anhang hinterlegt, sodass sie jederzeit darauf zugreifen können. Diese Funktion muss allerdings erst über das Modul documents installiert werden.
Im Nachfolgenden werden die einzelnen Reiter der Angebotsmaske beschrieben, welche über keine eigene Hilfefunktion verfügen.
Reiter: Weitere Informationen
Im Reiter Weitere Informationen können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
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Information Umsatz: Hier können Sie zusätzlich den Verkäufer und das Verkaufsteam pflegen.
Reiter: Kopf- und Fußzeile
Bei der Pflege der Kopf- und Fußtexte besteht die Möglichkeit diese in einem Textfeld für das Angebotsdokument zu pflegen. Des Weiteren können Sie jeweils einen Seitenumbruch aktivieren. Dadurch wird nach dem Kopf- bzw. Fußtext eine neue Seite begonnen. Die Funktionsweise des Reiters Fußtext ist identisch zum Kopftext.
Allgemeine Funktionalitäten
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Alle Equitania Module finden Sie unter: https://gitlab.ownerp.io/v10-myodoo-public/v10-addons/
| Info |
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RECHTLICHE HINWEISE / IMPRESSUM |
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