In der folgenden Abbildung werden die notwendigen Schritte zur Anlage eines neuen Auftrages für Upselling erläutert.
Da die meisten Felder in dieser Maske selbsterklärend sind, wird hier der Fokus auf die wichtigsten Daten gelegt:
Punkt 1 - Kunde: Tragen Sie hier den Namen des Unternehmens ein, falls dieser schon vorhanden ist.
Punkt 2: Wählen Sie eine der gegebenen Zahlungsbedingungen für das Angebot ein (Optional!). Keine Auslieferungsmethode wählen.
Punkt 3 - Produkt hinzufügen: Um den Auftrag zu vervollständigen müssen Sie ein entsprechendes Produkt hinzufügen. Klicken Sie hierbei im Reiter Auftragszeilen auf Eintrag hinzufügen. Anschließend öffnet sich das Produktfenster, welches im nächsten Schritt beschrieben wird.
Punkt 4: Wählen Sie zuerst im Feld Produkt das gewünschte Produkt aus. Dieses wird dann als Basis herangezogen und füllt automatisch alle Pflichtfelder (blau hinterlegte Felder) anhand der hinterlegten Stammdaten aus. Diese Felder können Sie nach Belieben editieren und den Vorgang über den Button Speichern & Schließen abschließen.
Da das Angebot nun vollständig erstellt ist, können Sie es drucken, als E-Mail schicken bzw. abschließen. Diese Vorgehensweise ist in der folgenden Abbildung Angebot abschließen dargestellt.
Da dieser Auftrag nun vollständig erstellt ist, können Sie diesen drucken, als E-Mail schicken bzw. abschließen.
Punkt 5: Klicken Sie auf den Button Speichern um den neuen Auftrag zu sichern.
Punkt 1 - Button Druck: Klicken Sie auf den Button Auftrag bestätigen. Hierbei wird eine PDF-Datei erzeugt, welche Sie nun dem Kunden übermitteln können.
Anschließend sehen Sie, dass eine Lieferung erzeugt wurde, da der Verkaufsauftrag nun ausgeliefert werden kann.
Punkt 1: Im nächsten Schritt eine Rechnung erzeugt. Klicken Sie dazu auf den Button Rechnung erzeugen.
Anschließend erscheint ein Fenster, in welchem Sie den Umfang der definieren können.
Klicken Sie auf den Button Erzeuge und Betrachte Rechnung.
Punkt 1: Bestätigen Sie zunächst die erzeugte Rechnung.
Punkt 2: Nun gehen Sie in Ihren Auftrag zurück. Anschließend sehen Sie, dass eine Rechnung erzeugt wurde.
Da der Verkaufsauftrag nun ausgeliefert werden kann. Klicken Sie in wie in der folgenden Abbildung auf den Smart-Button Lieferung.
Punkt 1: Um den Datensatz hier noch einmal zu ändern, klicken Sie auf den Button Bearbeiten.
Punkt 2: Klicken Sie auf die Menge und ändern Sie die Menge wie Sie es brauchen. Hier von 1 auf 3.
Punkt 3:Wenn Sie die gewünschte Menge geändert haben, klicken Sie auf den Button Speichern.
Punkt 4: Gehen wir nun davon aus, dass der Artikel erneut eingekauft wurde, so klicken wir auf den Button Verfügbarkeit erzwingen. Diese Funktion erlaubt negative Lagerbestände und kommt aus dem Modul Stock Dissallow Negativ.
Punkt 1: Bestätigt man nun die Lieferung, werden alle verfügbaren Artikel auf erledigt gesetzt.
Punkt 2: Klicken Sie hierzu in dem Popup-Fenster auf Anwenden.
Punkt 3: Überprüfen Sie ob Ihr Auftrag für Upselling erzeugt wurde, indem Sie auf Aufträge für Upselling klicken. So gelangen sie wieder in die Aufträge für Upselling - Listenansicht.
Allgemeine Funktionalitäten
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Alle Equitania Module finden Sie unter: https://gitlab.ownerp.io/v10-myodoo-public/v10-addons/
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