Modul "Sale Automatic Workflow"

Die Einstellungen zur Automatisierung des Verkaufsvorgang finden Sie bei installiertem Modul unter:
Verkauf > Angebote > ein Angebot wählen > Automatisierungsinformationen.

Klicken Sie auf Bearbeiten und wählen Sie die automatisierte Variante. Sie haben auch jederzeit die Möglichkeit wieder auf Manuell umzustellen.

Bestätigen Sie den Hinweis, wenn Sie sich sicher sind den Vorgang automatisieren zu wollen.

Klicken Sie auf den roten Pfeil neben dem Dropdownfeld um die Feineinstellungen vorzunehmen.

Bearbeiten Sie Ihre indivduellen Einstellungen für den automatischen Workflow und Speichern Sie diese.

Auftragskonfigurationen

Die Auftragskonfigurationen sind hierbei eine Art Filter. Die Auftragskonfigurationen bis auf das Verkaufsteam müssen befüllt werden.

Workflow-Optionen

Prüfe Autrag: Prüft den Auftrag auf Fehler.

Bestätigen und Kommisionierung abschließen: nachdem der Auftrag geprüft wurde, wird er sofort bestätigt und die Lieferung wird freigegeben.

Rechnung anlegen: sollte standardmäßig auf Lieferschein gestellt sein, da nur was geliefert wurde, auch berechnet werden sollte.

Prüfe Rechnung: Rechnung wird geprüft.

Rechnungsdatum erzwingen: nicht empfohlen, nur wenn man ein spezielles Rechnungsdatum haben will. Ansonsten wird das Datum genommen, an dem die Rechnung erzeugt wird.

Sales-Journal: welches Verkaufsjournal soll verwendet werden.

Sie können sich auch eigene Workflow Vorgänge erstellen.

Ein Auftrag ist also sofort bestätigt, sobald der Kunde gekauft hat. Es muss mit der Automatisierung also kein Angebot mehr manuell bestätigt werden.

Bitte beachten: Eine automatische Bestätigungsemail wird nicht versendet.

Link zu Github: https://gitlab.ownerp.io/v8-myodoo-public/v8-oca/tree/develop/sale_automatic_workflow