Verkaufsauftrag - Einzelansicht

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Last updated: 03.09.2019 by j.eberle@equitania.de (Unlicensed)

Sobald das Angebot vom Kunden akzeptiert und abgeschlossen wurde, wird ein Verkaufsauftrag erzeugt. Anschließend sehen Sie, dass eine Lieferung erzeugt wurde, da der Verkaufsauftrag nun ausgeliefert werden kann (Punkt 1). In dieser Hilfeseite inklusive Unterseiten werden die notwendigen Schritte zur Anlage / Ansicht / Bearbeitung eines neuen Verkaufsauftrags erläutert. In der folgenden Abbildung sind die wichtigsten Funktionalitäten der Einstiegsmaske eines Produktes beschrieben. Die einzelnen Reiter werden im Nachfolgenden erläutert.



Punkt 2: Wie im zweiten Punkt der Abbildung dargestellt, müssen sie entsprechend die Kundendaten inklusive Rechnungs- und Lieferadresse für den Auftrag pflegen.

Punkt 3: Pflegen Sie hier die gewünschte Preisliste, Zahlungsbedingungen sowie Auslieferungsmethode für den Auftrage.

Punkt 4: Des Weiteren haben Sie folgende Buttons in der Einzelansicht eines Auftrags:

  • Rechnung erzeugen: Erzeugt die Rechnung für den Verkaufsauftrag.
  • Druck: Druckt die Auftragsbestätigung und hinterlegt diese automatisch als Anhang.
  • Per E-Mail versenden: Versendet die Auftragsbestätigung an die hinterlegten Kunden.
  • Abbrechen: Ändert den Status des Auftrages auf Abgebrochen.
  • Als Erledigt setzen: Wenn man diese Funktion ausführt, kann man nichts mehr an dem Auftrag verändern, weder die Positionen noch den Empfänger oder andere Details zum Auftrag. Es geht lediglich, die Rechnung oder eine Lieferung zu erzeugen um den Prozess abzuschließen. Der Status Erledigt kann nicht mehr zurückgesetzt werden. 

Reiter: Weitere Informationen

Im Reiter Weitere Informationen können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Lieferadresse: Dabei können Sie Lagereinstellungen, Lieferbedingungen sowie Auslieferungsbedingungen definieren.

Abrechnung: Hier können Sie den Status der Rechnung einsehen sowie eine Steuerzuordnung eintragen (Beispiel: Lieferung EU).

Information Umsatz: Hier können Sie zusätzlich den Verkäufer und das Verkaufsteam pflegen.


Reiter: Kopf- und Fußzeile

Bei der Pflege der Kopf- und Fußtexte besteht die Möglichkeit diese in einem Textfeld für den Verkaufsauftrag zu pflegen. Des Weiteren können Sie jeweils einen Seitenumbruch aktivieren. Dadurch wird nach dem Kopf- bzw. Fußtext eine neue Seite begonnen. Die Funktionsweise des Reiters Fußtext ist identisch zum Kopftext.



Allgemeine Funktionalitäten

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