CRM Action
Technischer Name: crm_action
Lizenz: AGPL-3
Links:
Equitania Fork: https://gitlab.ownerp.io/v10-myodoo-public/v10-oca/tree/develop/crm/crm_action
Beschreibung:
Dieses Modul erweitert CRM-Features. Es stellt ein neues, von den Nutzerberechtigungen abhängiges, Objekt „Actions“ zur Verfügung, mit dem sich die Interessenten- und Chancengeschichte verfolgen lässt. Es erscheint zur Darstellung des Interessenten bzw. der Chance ein Smart-Button „Aktionen“.
Funktionsweise:
Um dieses Modul nutzen zu können, müssen Sie:
- einen Lead oder eine Opportunity anlegen
- Erstellen Sie eine neue Aktion, indem Sie auf den Smart-Button Aktionen klicken
- Sie können sich mit dem neuen Menüpunkt alle Aktionen zu einem Lead oder einer Opportunity ansehen
Installation:
Installieren Sie unter Apps die App: crm_action