Interessenten - Einzelansicht

In der folgenden Abbildung werden die notwendigen Schritte zur Anlage eines neuen Interessenten erläutert.

Da die meisten Felder in dieser Maske selbsterklärend sind, wird hier der Fokus auf die wichtigsten Daten gelegt:

Punkt 1 - Interessent: Hier können Sie das Anliegen des Interessenten pflegen.

Punkt 2: Tragen Sie hier die Unternehmensdaten ein, falls diese schon vorhanden sind. Diese werden benötigt, wenn Sie den Interessenten bei der Umwandlung zu einer Verkaufschance als Kunden anlegen möchten. Diese Daten können später bei Bedarf vervollständigt werden.

Punkt 3- Ansprechpartner: Pflegen Sie hier den dazugehörigen Ansprechpartner des Unternehmens.

Punkt 4: Hier tragen Sie den zuständigen Verkäufer sowie das zuständige Verkaufsteam ein. Auf Grundlage des Verkaufsteams wird ein dementsprechendes Budget zugeordnet.

Punkt 5: Klicken Sie auf den Button Speichern um den neuen Interessenten zu sichern.

Allgemeine Funktionalitäten

• Aktionsmenü
• Aktionsmenü Anhänge
• Aktionsmenü Druck
• Ändern eines Datensatzes
• Anlegen eines neuen Datensatzes
• Die Einzelansicht
• Speichern eines Datensatzes
  
  

Verwandte Artikel