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In der folgenden Abbildung werden die notwendigen Schritte zur Anlage eines neuen Interessenten erläutert.

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Punkt 5: Um die Verkaufschance final zu erstellen, klicken Sie auf den Button Chance erstellen.

Wie in der nachfolgenden Abbildung zu sehen ist, wurde eine neue Verkaufschance erzeugt.

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In dieser Maske sehen Sie die wichtigsten Daten zur Verkaufschance und können die weiteren Prozessschritte anstoßen:

Punkt 1: Mit der Anlage der Verkaufschance hat Odoo zwei Adressdatensätze angelegt. Zum einen die Hauptadresse, welche dem Unternehmen zugeordnet ist und zum anderen die Adressdaten der Kontaktperson.

Punkt 2: Diese Menüleiste stellt den aktuellen Status des Verkaufsprozesses dar. Sobald sich der Prozessstatus ändert, wird diese Leiste automatisch an den aktuellen Status angepasst.

Punkt 3: Diese sogenannten Smart Buttons liefern Zugriff auf verknüpfte Aktivitäten (z.B. Meetings) und Dokumente (z.B. Angebot).

Punkt 4: Im Reiter Kontaktinformationen können Sie noch mal alle Kontaktdaten bezüglich der Verkaufschance einsehen und bei Bedarf editieren.

Punkt 5- Neues Angebot: Falls Sie nun ein Angebot aus der Verkaufschance erzeugen möchten, klicken Sie auf den Button Neues Angebot. Anschließend wird direkt dasAngebotswesen

Allgemeine Funktionalitäten

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Alle Equitania Module finden Sie unter: https://gitlab.ownerp.io/v10-myodoo-public/v10-addons/