Interessenten - Einzelansicht

In der folgenden Abbildung werden die notwendigen Schritte zur Anlage eines neuen Interessenten erläutert.

Da die meisten Felder in dieser Maske selbsterklärend sind, wird hier der Fokus auf die wichtigsten Daten gelegt:

Punkt 1 - Interessent: Hier können Sie das Anliegen des Interessenten pflegen.

Punkt 2: Tragen Sie hier die Unternehmensdaten ein, falls diese schon vorhanden sind. Diese werden benötigt, wenn Sie den Interessenten bei der Umwandlung zu einer Verkaufschance als Kunden anlegen möchten. Diese Daten können später bei Bedarf vervollständigt werden.

Punkt 3- Ansprechpartner: Pflegen Sie hier den dazugehörigen Ansprechpartner des Unternehmens.

Punkt 4: Hier tragen Sie den zuständigen Verkäufer sowie das zuständige Verkaufsteam ein. Auf Grundlage des Verkaufsteams wird ein dementsprechendes Budget zugeordnet.

Punkt 5: Klicken Sie auf den Button Speichern um den neuen Interessenten zu sichern.

Nachdem Sie Ihren Interessenten mit den nötigen Daten gepflegt haben und dieser das Produkt weiterhin erwerben möchte, müssen Sie ihn in eine Verkaufschance wandeln. In der folgenden Abbildung sind die dazu nötigen Schritte markiert und anschließend erläutert.

Punkt 1: Klicken Sie in der Einzelansicht des Interessenten auf den Button In Verkaufschance umwandeln. Nachfolgend öffnet sich ein neues Fenster, in welchem die Umwandlung konfiguriert wird.

Punkt 2 - Umwandlung: Hier besteht die Möglichkeit den Interessenten in eine neue Verkaufschance umzuwandeln oder mit einer bestehenden Verkaufschance zusammenzuführen.

Punkt 3 - Verkaufschance zuweisen an: Im dritten Schritt haben Sie erneut die Möglichkeit den Verkäufer und das entsprechende Verkaufsteam zuzuordnen.

Punkt 4 - Kunden: In diesem Schritt wählen Sie aus, in welcher Art und Weise der Datensatz zum Kunden angelegt werden soll. Sie können die Verkaufschance mit einem bestehenden Bestandskunden verknüpfen, einen neuen Datensatz zum Kunden anlegen oder keinen Kunden anlegen beziehungsweise die Verkaufschance mit keinem Kunden verknüpfen. Die Umwandlung in einen neuen Kunden wird allerdings erst empfohlen, nachdem die dazugehörigen Adressdaten ausreichend gepflegt sind.

Punkt 5: Um die Verkaufschance final zu erstellen, klicken Sie auf den Button Chance erstellen.

Wie in der nachfolgenden Abbildung zu sehen ist, wurde eine neue Verkaufschance erzeugt.

In dieser Maske sehen Sie die wichtigsten Daten zur Verkaufschance und können die weiteren Prozessschritte anstoßen:

Punkt 1: Mit der Anlage der Verkaufschance hat Odoo zwei Adressdatensätze angelegt. Zum einen die Hauptadresse, welche dem Unternehmen zugeordnet ist und zum anderen die Adressdaten der Kontaktperson.

Punkt 2: Diese Menüleiste stellt den aktuellen Status des Verkaufsprozesses dar. Sobald sich der Prozessstatus ändert, wird diese Leiste automatisch an den aktuellen Status angepasst.

Punkt 3: Diese sogenannten Smart Buttons liefern Zugriff auf verknüpfte Aktivitäten (z.B. Meetings) und Dokumente (z.B. Angebot).

Punkt 4: Im Reiter Kontaktinformationen können Sie noch mal alle Kontaktdaten bezüglich der Verkaufschance einsehen und bei Bedarf editieren.

Punkt 5- Neues Angebot: Falls Sie nun ein Angebot aus der Verkaufschance erzeugen möchten, klicken Sie auf den Button Neues Angebot. Anschließend wird direkt dasAngebotswesen

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