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Hier können Sie Einstellungen vornehmen, die für den Verkauf generell in Ihrem Unternehmen gelten sollen.

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Punkt 1 - Kundenverwaltung: Benutzen Sie nur die Einstellung "Nutzen Sie Leads zur Qualifizierung vor Erstellung einer Chance oder eines Kunden".

Punkt 2 - Produkte: Hier können Voreinstellungen getroffen werden, wie z.B. ob Sie für ein Produkt mehrere Produktvarianten zulassen möchten oder ob die von Ihnen angebotenen Artikel verschiedene Maßeinheiten besitzen können.

Punkt 3 - Preiskalkulation: Bei der Pflege der Kopf- und Fußtexte besteht die Möglichkeit diese in einem Textfeld für das jeweilige Dokument zu pflegen. Die Funktionsweise des Reiters Fußtext ist identisch zum Kopftext.

Punkt 4 - Angebote & Käufe: Legen Sie fest, welche Artikel als Auftragspositionen in Ihrer Dokumentenvorlage verwendet werden sollen.

Punkt 5 - Kunden: Wählen Sie, wie Angebote versendet werden sollen, wie Sie Ihre Kunden suchen können oder ob der Ersteller des neuen Kunden automatisch als Verkäufen gesetzt wird.

Punkt 6 - Reports: Entscheiden Sie, ob Sie Ihren Liefertermin als fixes Datum oder als Kalenderwoche anzeigen möchten.

Punkt 7 - Rechnungen: Bei der Pflege der Kopf- und Fußtexte besteht die Möglichkeit diese in einem Textfeld für das jeweilige Dokument zu pflegen. Die Funktionsweise des Reiters Fußtext ist identisch zum Kopftext.

Punkt 8 - Versand: Wenn Sie den Haken bei Versand so setzen wie auf der Abbildung zu sehen ist, können Sie je nach Auftrag Versandkosten hinzufügen. Wenn Sie den Haken bei Standard Auslieferung so setzen wie auf der Abbildung zu sehen ist, können Sie auch bei Lieferrückstand Aufträge erzeugen.

Bestätigen Sie die erstellte Dokumentenvorlage mit Klick auf den Button Übernehmen.

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