Kunden - Einzelansicht

In diesem Abschnitt wird die Einstiegsmaske zur Anlage / Ansicht / Bearbeitung eines Kunden anhand der folgenden Abbildung erläutert.

Punkt 1: Im ersten Schritt geben Sie an, ob der Kunde ein Unternehmen oder eine Einzelperson ist.

Punkt 2: In diesem markierten Bereich pflegen Sie den Firmennamen, die Namenszusätze sowie die Kundennummer.

Punkt 3: Unter diesem Punkt pflegen Sie die Hauptadresse des Kunden, wie zum Beispiel die Adresse des Unternehmens.

Punkt 4: Hier pflegen Sie die Hauptadresse für das Unternehmen zu hinterlegen.

Punkt 5: Dieser Punkt stellt die bereits bekannten Smartbuttons im Zusammenhang zum Kunden dar. Hier können Sie beispielsweise den Kunden aktivieren / deaktivieren oder mit dem Kunden verknüpfte Angebote, Meetings oder Aktivitäten einsehen.

Punkt 6: Im letzten Punkt sehen Sie die sogenannten Stichwörter. Darunter sind sogenannte Tags zu verstehen, die den Kunden näher beschreiben (z.B. bezüglich der Branche: Kriminaltechnik, Software oder Vertrieb). Falls im Dropdown-Menü kein passendes Stichwort vorhanden ist, können Sie ein individuelles eintragen, welches dann gespeichert und weiterhin zur Verfügung gestellt wird.

Allgemeine Funktionalitäten

• Aktionsmenü
• Aktionsmenü Anhänge
• Aktionsmenü Druck
• Ändern eines Datensatzes
• Anlegen eines neuen Datensatzes
• Navigation Einzelansicht
• Speichern eines Datensatzes
  
  

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