Angebote - Einzelansicht

In der folgenden Hilfeseite inklusive Unterseiten werden die notwendigen Schritte zur Anlage / Ansicht / Bearbeitung eines neuen Angebots erläutert.

Punkt 1: Pflegen Sie hier den Kunden inklusive Rechnungs- und Lieferadresse, an welchen das Angebot adressiert ist.

Punkt 2: Das Bestelldatum ist automatisch das Datum der Angebotserstellt und kann bei Bedarf angepasst werden

Punkt 3: Geben Sie das gewünschte Ablaufdatum für das Angebot ein (Optional!).

Punkt 4: Tragen Sie hier die gewünschte Preisliste ein.

Punkt 5: Wählen Sie eine der gegebenen Zahlungsbedingungen für das Angebot ein (Optional!).

Punkt 6: Hier können Sie eine Dokumentenvorlage für das Angebotswesen anlegen, in welcher die Kopf- und Fußzeile sowie vordefinierte Produkte hinterlegt werden.

Punkt 7: Wählen Sie eine der gegebenen Auslieferungsmethoden für das Angebot ein (Optional!).

Punkt 8: Hier haben Sie die Möglichkeiten, das Angebot via Mail zu versenden (Status: Angebot gesendet), zu drucken, den Auftrag zu bestätigen (Status: Verkaufsauftrag) oder abzubrechen. Bei der Option Druck wird dieses Dokument wird automatisch in dem Angebot als Anhang hinterlegt, sodass sie jederzeit darauf zugreifen können. Diese Funktion muss allerdings erst über das Modul documents installiert werden.

Im Nachfolgenden werden die einzelnen Reiter der Angebotsmaske beschrieben, welche über keine eigene Hilfefunktion verfügen.

Reiter: Weitere Informationen

Im Reiter Weitere Informationen können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Lieferadresse: Dabei können Sie Lagereinstellungen, Lieferbedingungen sowie Auslieferungsbedingungen definieren.

Abrechnung: Hier können Sie den Status der Rechnung einsehen sowie eine Steuerzuordnung eintragen (Beispiel: Lieferung EU).

Information Umsatz: Hier können Sie zusätzlich den Verkäufer und das Verkaufsteam pflegen.

Reiter: Kopf- und Fußzeile

Bei der Pflege der Kopf- und Fußtexte besteht die Möglichkeit diese in einem Textfeld für das Angebotsdokument zu pflegen. Des Weiteren können Sie jeweils einen Seitenumbruch aktivieren. Dadurch wird nach dem Kopf- bzw. Fußtext eine neue Seite begonnen. Die Funktionsweise des Reiters Fußtext ist identisch zum Kopftext.

Allgemeine Funktionalitäten

• Aktionsmenü
• Aktionsmenü Anhänge
• Aktionsmenü Druck
• Ändern eines Datensatzes
• Anlegen eines neuen Datensatzes
• Keyboard Shortcuts
• Navigation Einzelansicht
• Speichern eines Datensatzes
  
  

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