Lieferanten - Einzelansicht

In diesem Abschnitt wird die Einstiegsmaske zur Anlage / Ansicht / Bearbeitung eines Lieferanten anhand der folgenden Abbildung erläutert.

Punkt 1: Im ersten Schritt geben Sie an, ob der Lieferant ein Unternehmen oder eine Einzelperson ist.

Punkt 2: In diesem markierten Bereich pflegen Sie den Firmennamen, die Namenszusätze sowie die Lieferantennummer.

Punkt 3: Unter diesem Punkt pflegen Sie die Hauptadresse des Lieferanten, wie zum Beispiel die Adresse des Unternehmens.

Punkt 4: Hier pflegen Sie die Hauptadresse für das Unternehmen zu hinterlegen.

Punkt 5: Dieser Punkt stellt die bereits bekannten Smartbuttons im Zusammenhang zum Lieferanten dar. Hier können Sie beispielsweise den Lieferanten aktivieren / deaktivieren oder mit dem Lieferanten verknüpfte Angebote, Meetings oder Aktivitäten einsehen.

Punkt 6: Im letzten Punkt sehen Sie die sogenannten Stichwörter. Darunter sind sogenannte Tags zu verstehen, die den Lieferanten näher beschreiben (z.B. bezüglich der Branche: Kriminaltechnik, Software oder Vertrieb). Falls im Dropdown-Menü kein passendes Stichwort vorhanden ist, können Sie ein individuelles eintragen, welches dann gespeichert und weiterhin zur Verfügung gestellt wird.

Im Nachfolgenden werden die einzelnen Reiter der Lieferanten beschrieben, welche über keine eigene Hilfefunktion verfügen.

Reiter: Interne Notizen

Unter Interne Notizen können Sie einen Vermerk zum Lieferanten eintragen, wie zum Beispiel über die Wichtigkeit des Lieferanten. Bei Alarmierung bei Auftrag und Warnung beim Einkaufsauftrag gibt es jeweils drei Möglichkeiten zur Konfiguration:

1. Keine Nachricht: Die Alarmierung ist deaktiviert.

2. Warnung: Der Benutzer erhält eine entsprechende Nachricht (siehe Abbildung Alarmierung bei Auftrag - Warnung).

3. Blockierende Meldung: Die Meldung wird ausgegeben und der Workflow zum Einkaufsauftrag abgebrochen.

Reiter: Verkauf & Einkauf

Im Reiter Verkauf & Einkauf können Ein- und Verkaufsspezifische Lieferanteneinstellungen vorgenommen werden. Diese sind in der nachfolgenden Abbildung skizziert und anschließend erläutert.

Punkt 1: Hier können Sie definieren, ob der Lieferant lediglich dem Verkauf und/oder Einkauf zugeordnet wird. Dementsprechend ist er über das Modul Verkauf und/oder Einkauf zu finden.

Punkt 2: Unter diesem Punkt können Sie dem Lieferanten einen bestimmten Verkäufer zuordnen.

Punkt 3: Hier pflegen Sie die Auslieferungsmethode. In diesem Fall Versandkostenfrei.

Punkt 4: Pflegen Sie hier die Verkaufspreisliste.

Punkt 5: Im letzten Punkt besteht die Möglichkeit entsprechende Zahlungsmittel wie Bankkonten oder Kreditkarten zu hinterlegen.

Reiter: Finanzen

Im Reiter Finanzen wird ein wichtiger Punkt bezüglich der Steuerinformationen definiert.

Punkt 1: Im ersten Schritt können Sie, wie bereits beschrieben, die entsprechenden Zahlungsbedingungen und -methoden pflegen.

Punkt 2: Bei der Pflege der Steuerzuordnung ist folgendes zu beachten: Wenn der Kunde oder Lieferant in Deutschland liegt, muss das Feld Steuerzuordnung leer gelassen werden! Bei nicht in Deutschland ansässigen Kunden oder Lieferanten gibt es folgende Auswahlmöglichkeiten:

Kunde/Lieferant EU Unternehmen (mit USt-ID): Auf die Rechnung wird keine Mehrwertsteuer erhoben.
Kunde EU (ohne USt-ID): Kunde zahlt die Umsatzsteuer wie ein deutscher Kunde.
Kunde/Lieferant Ausland (z.B. Schweiz): Zahlen keine Umsatzsteuer, aber müssen es verzollen.

Punkte 3: Falls Sie eine Steuerzuordnung (Punkt 2) ausgewählt haben, muss die USt-ID eingetragen werden!

Reiter: Interne Notizen

Reiter: Verkauf & Einkauf

Reiter: Finanzen

Allgemeine Funktionalitäten

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