Aktionen

In der folgenden Abbildung werden die notwendigen Schritte zur Anlage einer neuen Aktion erläutert.

Klicken Sie zunächst auf den Button anlegen.

Interessent: Geben Sie hier an um welche Aktion es geht. Sie können auch einen neuen Interessent anlegen wenn keine bereits angelegte auf Ihre Aktion zutrifft.

Kunde: Geben Sie hier den Kunden an um den es sich bei dieser Aktion handelt.

Datum: Hier tragen Sie das Datum der Aktion ein. Sie können ein Datum angeben das in der Zukunft liegt, für Aktionen die Sie noch ausführen müssen. 

Benutzer: Hier wird der Verantwortliche für die Aktion eingetragen.

Typ: Geben Sie hier an, auf welchem Weg die Aktion stattgefunden hat oder noch erfolgen soll.

Details: Hier haben Sie die Möglichkeit nähere Informationen zur Aktion zu schreiben. So wissen Sie immer um was es sich handelt.

Status: Wenn eine Aktion erledigt ist, können Sie diese mit Erledigt kennzeichnen. Wenn eine Aktion noch zu erledigen ist, zu Beispiel ein Rückruf, können Sie den Status auf Entwurf setzen.

Klicken Sie hierzu auf das Auswahlfeld Anlegen und Bearbeiten.

Geben Sie eine Bezeichnung für den Interessenten ein. Alle weiteren Angaben sind optional.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit Klick auf den Button Speichern.

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