Pipeline - Kanbanansicht

An dieser Stelle sollte die Funktionsweise der Verkaufspipeline erläutert werden, da dort in einer Kanban-Ansicht der Verkaufsprozess via Drag and Drop angepasst werden kann. Dies funktioniert indem Sie einen Kanban-Eintrag in eine weitere Spalte der Pipeline verschieben (zum Beispiel von Neu zu Qualifiziert.) Dadurch ändert sich auch die unten beschriebe Umsatzwahrscheinlichkeit. In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie eine Übersicht der aktuellen Verkaufschancen inklusive des aktuellen Status (Neu, Qualifiziert, Umsatzprognose oder Erfolgreich). Des Weiteren stellt die Abbildung die Einstellungsmöglichkeiten der einzelnen Stufen dar.

Im ersten Schritt der Abbildung (Punkt 1) wird die Stufe Neu zur Bearbeitung geöffnet. Im Fenster Spalte bearbeiten (Punkt 2) haben Sie verschiedene Möglichkeiten zur Konfiguration dieser Spalte:

• Zugeklappt in Pipeline: Klappt die Stufe in der Kanban-Ansicht zu. Diese könnenSie sinnvoll einsetzen, falls diese Spalte z.B. nicht mehr relevant ist und damit nichtersichtlich sein muss.
• Wahrscheinlich.(%): Dieses Feld gibt die Wahrscheinlichkeit an, ob ein Verkaufsauftrag zu Stande kommt. Setzt man diese Wahrscheinlichkeit auf 100%, wie zum Beispiel via Drag and Drop auf die Stufe Erfolgreich, hat der Kunde das Angebot akzeptiert und dieses wird automatisch auf Erfolgreich gesetzt .

Allgemeine Funktionalitäten

• Benutzerdefinierte Filter
• Entfernen der aktiven Filter
• Favoriten
• Filterfunktionen
• Gruppierung
• Standardfilter
• Suchfunktionen

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