Verkauf - Dokumentenvorlage

In der folgenden Abbildung werden die notwendigen Schritte zur Anlage einer neuen Dokumentenvorlage erläutert.

Klicken Sie auf den Button Anlegen.

Punkt 1: Die Abbildung zeigt exemplarisch die Konfiguration einer neuen Dokumentenvorlage. Definieren Sie dazu den Namen

Punkt 2: Wählen Sie auf für welche Vorgänge die Vorlage bestehen soll, hier Verkaufsaufträge.
Wenn Sie das Modell leer lassen, wird die Dokumentenvorlage überall zur Verfügung stehen. Wenn Sie ein Modell angeben, z.B. Rechnung, wird die Dokumentenvorlage nur in den Rechnungen zu finden sein.

Punkt 3 und 5: Bei der Pflege der Kopf- und Fußtexte besteht die Möglichkeit diese in einem Textfeld für das jeweilige Dokument zu pflegen. Die Funktionsweise des Reiters Fußtext ist identisch zum Kopftext.

Punkt 4: Legen Sie fest, welche Artikel als Auftragspositionen in Ihrer Dokumentenvorlage verwendet werden sollen.

Diese Dokumentenvorlagen ziehen sich durch das gesamte Odoo System durch.

Bestätigen Sie die erstellte Dokumentenvorlage mit Klick auf den Button "Speicher"

Verwendung der Dokumentenvorlage (Beispiel Verkauf)

In einem Angebot oder Verkaufsauftrag, finden Sie auf der rechten Seite die Dokumentenvorlage zur Auswahl.

Sie können die Dokumentenvorlage im Verkauf auch noch dann ändern, wenn Sie das Angebot zu einem Verkaufsauftrag gewandelt haben. In diesem Fall werden aber nur Kopf- & Fußtext geändert.
Die Auftragspositionen (Produkte) werden nicht verändert.

Allgemeine Funktionalitäten

• Benutzerdefinierte Filter
• Button Anlegen
• Entfernen der aktiven Filter
• Favoriten
• Filterfunktionen
• Gruppierung
• Import und Export von Daten
• Navigation Listenansicht
• Standardfilter
• Suchfunktionen

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