In der folgenden Abbildung werden die notwendigen Schritte zur Anlage einer neuen Stufe für Interessenten und Chancen erläutert.
Klicken Sie auf den Button Anlegen.
Punkt 1: Geben Sie eine Bezeichnung für die Stufe an.
Punkt 2: Sie können ein Team auswählen welches für die Stufe verantwortlich ist. Setzen Sie den Haken bei Zugeklappt in Pipeline wenn die die Stufe in der Pipeplin zugeklappt sein soll.
Punkt 3: Sie können hier angeben wie viel Prozent Erfolgsprognose die Stufe hat.
Bestätigen Sie die erstellte Stufe mit Klick auf den Button Speichern.
Allgemeine Funktionalitäten
- Benutzerdefinierte Filter
- Button Anlegen
- Entfernen der aktiven Filter
- Favoriten
- Filterfunktionen
- Gruppierung
- Import und Export von Daten
- Keyboard Shortcuts
- Navigation Listenansicht
- Standardfilter
- Suchfunktionen
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