In der folgenden Abbildung werden die notwendigen Schritte zur Anlage einer neuen Stufe für Interessenten und Chancen erläutert.
Klicken Sie auf den Button Anlegen.
Punkt 1: Geben Sie eine Bezeichnung für die Stufe an.
Punkt 2: Sie können ein Team auswählen welches für die Stufe verantwortlich ist. Setzen Sie den Haken bei Zugeklappt in Pipeline wenn die die Stufe in der Pipeplin zugeklappt sein soll.
Punkt 3: Sie können hier angeben wie viel Prozent Erfolgsprognose die Stufe hat.
Mit Klick auf die das Symbol Weltkugel können Sie für den Namen der angelegten Stufe Übersetzungen angeben.
Bestätigen Sie die erstellte Stufe mit Klick auf den Button Speichern.
Diese Stufen sehen Sie dann z.B. in der Ansicht "Ihre Pipeline". Pipeline - Kanbanansicht
Allgemeine Funktionalitäten
- Benutzerdefinierte Filter
- Button Anlegen
- Entfernen der aktiven Filter
- Favoriten
- Filterfunktionen
- Gruppierung
- Import und Export von Daten
- Keyboard Shortcuts
- Navigation Listenansicht
- Standardfilter
- Suchfunktionen
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