Verkauf - Dashboard

In diesem Unterkapitel wird die Funktionsweise des Dashboards anhand der Abbildung Verkauf Dashboard beschrieben.

Im Folgenden werden die einzelnen Schritte in der Abbildung Verkauf Dashboard erläutert:

• Das Dashboard ist nach den zugehörigen Verkaufsteams des aktuellen Benutzers aufgebaut. In diesem Fall stehen die Verkaufsteams Direktverkauf und Webseite Verkäufe zur Verfügung.

• Verkauf Dashboard Punkt 1: Mit einem Klick auf den Link Pipeline-Auswertung gelangen Sie direkt in die Auswertungsmaske der Verkaufspipeline, welche in den nachfolgenden Unterkapiteln im Detail erläutert wird. Der Link Aktivitäten-Auswertung funktioniert analog zur Pipeline-Auswertung mit dem Unterschied, dass Sie in die Auswertungsmaske der Verkaufsaktivitäten gelangen.

• Verkauf Dashboard Punkt 2: Mit Klick auf den Button Pipeline gelangen Sie in eine Übersicht der Verkaufschancen, welche nach den aktuellen Status in Form einer Kanban-Ansicht gegliedert sind (siehe Abbildung Pipeline Verkaufschancen).

• Verkauf Dashboard Punkt 3 und 4: Mit dem Punkten beziehungsweise Schritten können Sie ein geplantes Ziel für das Verkaufsteam festlegen, welches sich auf die Verkaufschancen und nicht auf die tatsächlich abgewickelten Verkäufe bezieht. Diese Funktion steht lediglich dem Manager des Verkaufsmodul zur Verfügung.

Allgemeine Funktionalitäten

• Benutzerdefinierte Filter
• Button Anlegen
• Entfernen der aktiven Filter
• Favoriten
• Filterfunktionen
• Gruppierung
• Import und Export von Daten
• Navigation Listenansicht
• Standardfilter
• Suchfunktionen

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