Verkaufschance - Einzelansicht

Wie sie einen Interessenten in eine Verkaufschance umwandeln ist in folgendem Artikel beschrieben: Interessenten - Einzelansicht

Die Pflege der Einzelansicht der Verkaufschance ist in der nachfolgenden Abbildung skizziert und beschrieben:

In dieser Maske sehen Sie die wichtigsten Daten zur Verkaufschance und können die weiteren Prozessschritte anstoßen:

Punkt 1: Mit der Anlage der Verkaufschance hat Odoo zwei Adressdatensätze angelegt. Zum einen die Hauptadresse, welche dem Unternehmen zugeordnet ist und zum anderen die Adressdaten der Kontaktperson.

Punkt 2: Diese Menüleiste stellt den aktuellen Status des Verkaufsprozesses dar. Sobald sich der Prozessstatus ändert, wird diese Leiste automatisch an den aktuellen Status angepasst.

Punkt 3: Diese sogenannten Smart Buttons liefern Zugriff auf verknüpfte Aktivitäten (z.B. Meetings) und Dokumente (z.B. Angebot).

Punkt 4: Im Reiter Kontaktinformationen können Sie noch mal alle Kontaktdaten bezüglich der Verkaufschance einsehen und bei Bedarf editieren.

Punkt 5- Neues Angebot: Falls Sie nun ein Angebot aus der Verkaufschance erzeugen möchten, klicken Sie auf den Button Neues Angebot. Anschließend wird direkt das Angebotswesen geöffnet.

Allgemeine Funktionalitäten

• Aktionsmenü
• Aktionsmenü Anhänge
• Aktionsmenü Druck
• Ändern eines Datensatzes
• Anlegen eines neuen Datensatzes
• Keyboard Shortcuts
• Navigation Einzelansicht
• Speichern eines Datensatzes
  
  

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