Urlaubsverwaltung (Version 12)

Owned by Timo Grund (Unlicensed)
Last updated: 03.06.2020 by j.eberle@equitania.de (Unlicensed)

Technischer Name: hr_holidays, hr_public_holidays

Lizenz: AGPL-3 

Beschreibung: 

In dieser Dokumentation wird der Prozess der Urlaubsplanung mit der dazugehörigen Konfiguration beschrieben.

Konfiguration:

Damit Sie die Urlaubsverwaltung nutzen können, müssen Sie folgende Konfigurationen in Ihrem System durchführen.


WICHTIG: Es darf nur ein Abwesenheitstyp mit dem Wert "verbleibender Urlaub" angelegt sein, sonst kommt es in Verbindung mit der PWA ggf. zu einem Fehler beim Urlaub beantragen. 



  1. Abwesenheitstyp anlegen
    Legen Sie im ersten Schritt unter Urlaubsanträge → Konfiguration → Abwesenheitstypen einen neuen Abwesenheitstyp an, der den Jahresurlaub in Ihrem Unternehmen definiert. Dabei gibt es folgende Einstellungen:

    • Gesetzlich/Jährlich: Diese Einstellung müssen Sie aktivieren, um die Urlaubsansprüche den entsprechenden Mitarbeiter zu zuweisen.

    • Doppelte Genehmigung: Diese Einstellung erzwingt zwei Schritte zur Genehmigung des Urlaubsantrags. Im ersten Schritt muss der dem Benutzer zugeordnete Manager den Antrag genehmigen und im zweiten Schritt der Manager der Personalverwaltung. Dieser wird in den Einstellungen unter Benutzer → Ferien definiert.

    • Ruhetage ausschließen: Nach der Aktivierung dieser Einstellung, ist es nicht mehr möglich, einen Urlaubstag auf einen Samstag oder Sonntag zu legen. Wenn Sie allerdings einen Urlaubsantrag über einen längeren Zeitraum hinweg beantragen (Beispiel: Montag bis Montag), werden die Ruhetage entsprechend von den benötigten Urlaubstagen abgezogen. 

    • Feiertage ausschließen: Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden Feiertage wie die Ruhetagen in der Urlaubsplanung berücksichtigt. Die Pflege der jährigen Feiertage wird im nächsten Schritt erläutert.








  2. Feiertage pflegen
    Damit Feiertage in Ihrer Urlaubsverwaltung berücksichtigt werden, müssen Sie unter Urlaubsanträge → Feiertage → Anlegen die Feiertag des entsprechenden Kalenderjahres pflegen.

Odoo 12


Für Land = Deutschland kann das Modul eq_public_holidays installiert werden.  Diese trägt die gesetzl. Feiertage automatisiert ein. 



3. Urlaubsansprüche definieren und zuweisen

  1. Nachdem Sie eben den Abwesenheitstyp für die Urlaubsverwaltung in Ihrem Unternehmen konfiguriert haben, müssen Sie diesen nun den entsprechenden Mitarbeitern mit den verfügbaren Urlaubstagen zuweisen. Dies erfolgt über Urlaubsanträge → Vorgesetzte  → Urlaubsansprüche.

    Wichtig: Dort hinterlegen Sie die eben angelegten Abwesenheitstyp, Mitarbeiter und Dauer. Alternativ kann auch für der Urlaub für eine Abteilung definiert werden.




Prozess Urlaubsplanung:

Im Folgenden wird der Prozess von Urlaubsantrag bis zur Urlaubsgenehmigung beschrieben. 

  1. Schritt: Urlaub beantragen
    Der entsprechende Benutzer muss im ersten Schritt einen entsprechenden Urlaubsantrag erstellen. Dies erfolgt entweder über die Kalenderansicht (Urlaubsanträge → Übersicht) oder über Mein Urlaubskonto → Neue Anfrage bzw. Urlaubsanträge. Wählen Sie hierbei den entsprechenden Abwesenheitstyp und die Dauer bzw. den Zeitraum für den Urlaubsantrag aus. Anschließend wurde der Urlaub zur Genehmigung freigegeben.






  2. Schritt: Urlaub genehmigen
    Im zweiten Schritt muss der Urlaub durch den entsprechenden Abteilungsleiter oder Personalmanager genehmigt werden. Bei der Aktivierung der doppelten Genehmigung zuerst durch den Abteilungsleiter und dann den Personalmanager. Dies erfolgt über Vorgesetzte  → Urlaubsanträge (Zur Genehmigung). Wählen Sie den Antrag aus und genehmigen Sie ihn über den Button "Genehmigen". Anschließend ändert sich der Status (Genehmigt).

     

    Der Benutzer / Manager, der den Urlaub genehmigt, braucht Schreibrechte für den Kalender! (unter Einstellungen > Benutzer > Zugriffsrechte > Kalender) 



    Des Weiteren besteht die Möglichkeit, ein Kommentar zu hinterlassen (Beispiel bei einer Ablehnung) und der Urlaubsantrag kann zurückgezogen werden (Button: Zurücksetzen).


Berichtswesen:
Des Weiteren besteht die Möglichkeit diverse Auswertungen innerhalb der Urlaubsverwaltung durchzuführen (Urlaubsanträge → Berichtswesen):

  1. Unterpunkt: Statistik Urlaube
    Diese Maske stellt eine tabellarische Auswertung mit entsprechenden Filtermöglichkeiten der Urlaubsanträge dar.




  2. Unterpunkt: Bericht nach Abteilung
    Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Bericht / Übersicht bezüglich Ihrer Urlaubsverwaltung innerhalb einer Abteilung zu drucken.


Arbeitszeit im Personal hinterlegen




Für die korrekte Berechnung der Urlaubstage müssen die Arbeitszeit und die Arbeitstage im Mitarbeiter hinterlegt sein. 




Installation: 

Installieren Sie unter Apps die App: hr_holidays, hr_public_holidays


Video zur Urlaubsverwaltung: 


Anwenderhandbuch TimeControl und PWA:  


Rechtliche Hinweise / Impressum